Une solution dédiée aux agents généraux, courtiers et CGP
- Des entretiens clients efficaces de moins de 30 min
- Une carte de risques pour sensibiliser les clients et exploiter toutes les opportunités de vente
- Une planification patrimoniale complète et la génération de bilans personnalisés pédagogiques
Pilot, la solution dédiée aux agents généraux d’assurances
Gagner du temps grâce à la découverte clients guidée
Identifier et exploiter les opportunités de multi-détention
Améliorer l’expérience client et renforcer la relation client
Nos clients parlent de Pilot
Mathieu BERTHAUD
Directeur Général de MonpartenairePatrimoine.com
Testamento Pilot est un très bon moyen de sécuriser les entretiens client, gagner du temps commercial, avoir un rail de sécurité pour ne pas oublier les points essentiels et pouvoir se focaliser sur les centres d’intérêts du client (…).
Pierric AUPOIL
PRésident de uptimi conseil-courtier en assurances
Cet outil permet d’anticiper nos besoins de démarches de vente, mais aussi des besoins de conformité inhérents à notre métier. (…)
Il s’agit d’un outil qui nous permet aujourd’hui de pouvoir bien conseiller nos clients, bien les découvrir et d’avoir aussi une efficacité, tant en terme de qualité de conseil qu’en terme de rendu commercial (…) et avoir un véritable plus à proposer à nos clients.
Romain KEBDANI
Agent Général d'assurance exclusif AXA Prévoyance et Patrimoine
Testamento Pilot apporte une vulgarisation de l’épargne, du compte-rendu fait au préalable par le conseiller au travers de la collecte d’informations. Cela permet de mieux comprendre son client, et de lui délivrer une solution claire, précise et efficace.
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des conseillers qui utilisent cette solution ont vu une augmentation de la multi-détention de leurs clients.
La démo complète de Pilot
Découvre une approche client à 360° en conduisant des entretiens plus efficaces avec ta tablette ou ton ordinateur grâce à un questionnaire guidé.
Testamento ? C’est nous !
Derrière Testamento, c’est toute une équipe passionnée et soudée qui oeuvre pour créer des solutions digitales robustes, performantes et sécurisées et pour accompagner chaque client comme il se doit.
