Testamento, en partenariat avec Triangl‘, le syndicat des agents généraux Generali, est ravi de t’inviter à une démonstration exclusive de notre solution innovante Pilot.
Découvrez comment les 71% des conseillers qui utilisent cette solution ont vu une augmentation de la multi-détention de leurs clients.
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Tenir des entretiens clients plus efficaces en moins de 30 min
Identifier et exploiter les opportunités de multi-détention
Améliorer l’expérience client et renforcer la relation client
« Les 1 300 conseillers commerciaux du réseau Salariés de Generali France peuvent (…) proposer à leurs clients et prospects (plus particulièrement les familles installées et les seniors) un service de diagnostic gratuit et simplifié. Il constitue une première étape dans la préparation de la transmission de leur patrimoine. »
Directeur Général de MonpartenairePatrimoine.com
Testamento Pilot est un très bon moyen de sécuriser les entretiens client, gagner du temps commercial, avoir un rail de sécurité pour ne pas oublier les points essentiels et pouvoir se focaliser sur les centres d’intérêts du client (…).
PRésident de uptimi conseil-courtier en assurances
Cet outil permet d’anticiper nos besoins de démarches de vente, mais aussi des besoins de conformité inhérents à notre métier. (…)
Il s’agit d’un outil qui nous permet aujourd’hui de pouvoir bien conseiller nos clients, bien les découvrir et d’avoir aussi une efficacité, tant en terme de qualité de conseil qu’en terme de rendu commercial (…) et avoir un véritable plus à proposer à nos clients.
Agent Général d'assurance exclusif AXA Prévoyance et Patrimoine
Testamento Pilot apporte une vulgarisation de l’épargne, du compte-rendu fait au préalable par le conseiller au travers de la collecte d’informations. Cela permet de mieux comprendre son client, et de lui délivrer une solution claire, précise et efficace.
Derrière Testamento, c’est toute une équipe passionnée et soudée qui oeuvre pour créer des solutions digitales robustes, performantes et sécurisées et pour accompagner chaque client comme il se doit.
