Dans un secteur de plus en plus digitalisé, les courtiers en assurance doivent composer avec une double exigence : répondre aux attentes d’une clientèle en quête de simplicité tout en conservant un haut niveau de conformité réglementaire.
Lors d’un webinaire organisé par Artur’in, Audric Girard, notre Head of Sales, a partagé des pistes concrètes pour répondre à cet enjeu stratégique : comment capter l’attention des prospects… et surtout les convertir en clients.
Des attentes clients en pleine mutation
À l’heure où 72 % des Français se disent prêts à changer d’assurance via un parcours entièrement digital (source : Signaturit), la transformation des usages est déjà une réalité.
Dans le domaine de la prévoyance, cette évolution se traduit par une forte demande de simplicité, une exigence croissante de fluidité dans l’accompagnement, et une vigilance accrue sur les aspects de conformité.
Automatiser pour mieux accompagner
Face à cette nouvelle donne, l’automatisation apparaît comme un levier clé pour les courtiers. En déchargeant les équipes des tâches administratives répétitives, elle permet de dégager du temps pour ce qui compte réellement : la relation client. Les bénéfices sont multiples : jusqu’à 50 % de réduction des coûts administratifs, une centralisation plus efficace des dossiers, et une meilleure capacité à personnaliser l’approche commerciale.
Pilot : un outil conçu pour les courtiers
C’est dans cette logique que s’inscrit Pilot, la solution développée par Testamento pour accompagner les courtiers dans leur quotidien. Pensée pour allier efficacité et conformité, elle propose un parcours complet et rapide, notamment grâce à :
- Un diagnostic patrimonial en quelques minutes
- Un entretien complet réalisable en moins de 30 minutes
- La génération automatique des documents réglementaires (IDD)
- L’intégration d’une signature électronique sécurisée
Des résultats mesurables sur le terrain
Les retours sont sans équivoque : les courtiers utilisateurs de Pilot constatent une nette amélioration de la qualité des dossiers, un renforcement de la relation client et, surtout, une hausse significative du taux de transformation.
Une solution concrète, activable immédiatement, qui s’inscrit dans une logique de différenciation durable.
Vous êtes courtier et cherchez des leviers de performance concrets ?
Ce webinaire a été conçu pour vous et est disponible gratuitement en replay. Pour en savoir plus sur les solutions proposées, contactez directement les équipes de Testamento.
