La distribution d'assurance de personnes et le coaching patrimonial, réinventés.
Solutions logicielles SaaS innovantes pour transformer l’expérience client des acteurs de la distribution d‘assurance de personnes.
Augmenter la multi-détention grâce à parcours d’aide à la vente
Animer votre fidélisation grâce à un espace d’anticipation successorale
Testamento en 150 secondes
« Notre mission est de ré-enchanter le lien entre les professionnels de l’assurance et du patrimoine avec leurs clients finaux. »
Virgile DELPORTE, Président
Des solutions adaptées à votre activité et à la taille de votre entreprise
L’assurance de personnes et le coaching patrimonial accessibles à tous
conseillers augmentés
de data patrimoniale analysée par jour
de clients et utilisateurs
Des solutions à forte valeur ajoutée pour dynamiser vos offres d’assurance de personnes à chaque étape de la relation client
Animation de portefeuille de leads
Un outil d’animation de portefeuille délivrant un diagnostic ludique et informatif, permettant de comprendre les impacts de l’impréparation.
Parcours d’aide à la vente
Un outil d’aide à la vente 100% centré sur le besoin de vos clients, structurant la démarche commerciale et boostant les ventes de tous les types de canaux de distribution.
Clauses bénéficiaires digitalisées
Un outil de gestion et de désignation de bénéficiaires à destination des conseillers et de vos clients, pour améliorer la satisfaction client et réduire vos coûts de gestion.
Fidélisation
Un bouquet de 5 services grand public pour comprendre et agir sur sa succession. A l’intégrer dans vos produits d’assurance ou à offrir à vos meilleurs clients.
Kit info succession, Mes Volontés, Coffre-fort crypté et Testament Express
Quelle solution pour quelle étape du parcours client ?
A chaque étape du parcours client, Testamento développe des outils innovants et simples d’utilisation. Illustration du déploiement de nos 4 solutions :
Des solutions simplifiant chaque métier
Agents généraux, Courtiers
et Conseillers en Gestion de Patrimoine
Testamento Pilot, notre nouvelle solution qui accompagne les conseillers dans une approche 360° dans la vente de l’assurance de personnes
Notre nouvelle solution logicielle SaaS, qui offre une approche complète couvrant tous les aspects de l’assurance de personnes, de la prévoyance à la succession, en passant par la retraite et l’épargne.
Ils nous font confiance
Agnès BRUHAT
Directrice générale Metlife
Notre acquisition de leads a été triplée grâce à l’intégration de Testamento Detect sur notre Home page !
Vincent MENVIEILLE
Directeur des marchés de la banque postale
Testamento, une solution innovante. Le sujet de la succession peut sembler anxiogène et complexe. C’est un moment qui sera forcément difficile pour les héritiers. La préparer, c’est protéger sa famille comme son patrimoine selon ses propres volontés.
MACIF
Testamento offre des services améliorés à la Macif, qui permettent de sécuriser le contrat d’assurance-vie, en s’assurant de sa bonne exécution, et ce, avec des outils très intuitifs, très simples, dont nous pouvons mesurer la capacité d’évolution.
Comprendre les besoins spécifiques de chaque organisation guide notre approche. Des API personnalisées à d’autres méthodes sur mesure, nos solutions offrent une flexibilité incomparable, s’adaptant aussi bien à votre système d’information interne qu’externe.
Testamento, en tant que solution API-First avec un connecteur universel Zapier, assure une intégration rapide et fiable avec d’autres solutions SaaS.
Testamento ? C’est nous !
Derrière Testamento, c’est toute une équipe passionnée et soudée qui oeuvre pour créer des solutions digitales robustes, performantes et sécurisées et pour accompagner chaque client comme il se doit.
