Apivia Courtage s’associe à Testamento, pour mettre à disposition de ses courtiers la solution 100% digitale d’aide à la vente Testamento Optimizer. Ce déploiement s’inscrit dans la démarche de vente conseil déjà initiée au sein d’Apivia Courtage. Testamento Optimizer permettra aux partenaires d’Apivia Courtage d’aller plus loin dans l’approche orientée « besoins ». Concrètement, Optimizer, sur la base d’un recueil d’informations effectué en 5 à 10 minutes seulement, génère un bilan famille & protection personnalisé, grâce auquel les carences en assurance de personnes sont détectées. Le périmètre couvert est celui de la prévoyance au sens large. Optimizer aide le courtier, sur la base des préoccupations de son client, à coconstruire une solution d’assurance qui lui convient, ce qui s’inscrit naturellement dans le respect du devoir de conseil. 

Ce déploiement, annoncé lors des Journées du Courtage 2022, fait suite à une période de tests impliquant des courtiers partenaires. La personnalisation et le paramétrage spécifique réalisés par Testamento pour Apivia Courtage ont ainsi pu être validés par les utilisateurs. Les courtiers du réseau d’Apivia Courtage pourront donc s’appuyer, dès le lancement, sur un parcours optimisé de collecte d’informations en phase avec la démarche commerciale d’Apivia Courtage orientée recueil de besoins. Au cours des prochains mois, l’inspection et l’animation réseau d’Apivia Courtage vont déployer progressivement cet outil auprès des 3 900 courtiers partenaires.

Deux résultats concrets et mesurables sont attendus : une meilleure satisfaction client et un renforcement du multi équipement. Un gain de temps pour les courtiers est également prévu, grâce au recours à la technologie et au savoir-faire éprouvé de Testamento (des parcours pédagogiques et bien conçus avec des taux de complétion qui dépassent 80%). Les courtiers partenaires pourront ainsi consacrer davantage de temps au conseil client et au développement de leur clientèle. 

Ces objectifs s’appuient sur l’expérience acquise par Testamento depuis presque trois ans au sein de réseaux salariés qui utilisent avec succès quotidiennement la solution Testamento Optimizer. Avec Apivia Courtage, c’est la première fois que cette solution est adoptée par un réseau d’indépendants. 

Sur un plan pratique, après une simple demande faite par le courtier partenaire pour activer son code, Testamento Optimizer sera accessible directement depuis l’extranet d’Apivia Courtage sans qu’il y ait d’installation spécifique à réaliser. De cette manière, l’outil s’intégrera naturellement dans le processus de vente.