APIVIA Courtage et Testamento

APIVIA Courtage et Testamento

APIVIA Courtage et Testamento annoncent un partenariat inédit

Le 19/09/2022 – Communiqué de Presse

APIVIA Courtage déploie la solution d'aide à la vente Testamento Optimizer dans son extranet auprès de son réseau de courtiers.

Apivia Courtage s’associe à Testamento, pour mettre à disposition de ses courtiers la solution 100% digitale d’aide à la vente Testamento Optimizer. Ce déploiement s’inscrit dans la démarche de vente conseil déjà initiée au sein d’Apivia Courtage. Testamento Optimizer permettra aux partenaires d’Apivia Courtage d’aller plus loin dans l’approche orientée « besoins ». Concrètement, Optimizer, sur la base d’un recueil d’informations effectué en 5 à 10 minutes seulement, génère un bilan famille & protection personnalisé, grâce auquel les carences en assurance de personnes sont détectées. Le périmètre couvert est celui de la prévoyance au sens large. Optimizer aide le courtier, sur la base des préoccupations de son client, à coconstruire une solution d’assurance qui lui convient, ce qui s’inscrit naturellement dans le respect du devoir de conseil. 

Ce déploiement, annoncé lors des Journées du Courtage 2022, fait suite à une période de tests impliquant des courtiers partenaires. La personnalisation et le paramétrage spécifique réalisés par Testamento pour Apivia Courtage ont ainsi pu être validés par les utilisateurs. Les courtiers du réseau d’Apivia Courtage pourront donc s’appuyer, dès le lancement, sur un parcours optimisé de collecte d’informations en phase avec la démarche commerciale d’Apivia Courtage orientée recueil de besoins. Au cours des prochains mois, l’inspection et l’animation réseau d’Apivia Courtage vont déployer progressivement cet outil auprès des 3 900 courtiers partenaires.

Deux résultats concrets et mesurables sont attendus : une meilleure satisfaction client et un renforcement du multi équipement. Un gain de temps pour les courtiers est également prévu, grâce au recours à la technologie et au savoir-faire éprouvé de Testamento (des parcours pédagogiques et bien conçus avec des taux de complétion qui dépassent 80%). Les courtiers partenaires pourront ainsi consacrer davantage de temps au conseil client et au développement de leur clientèle. 

Ces objectifs s’appuient sur l’expérience acquise par Testamento depuis presque trois ans au sein de réseaux salariés qui utilisent avec succès quotidiennement la solution Testamento Optimizer. Avec Apivia Courtage, c’est la première fois que cette solution est adoptée par un réseau d’indépendants. 

Sur un plan pratique, après une simple demande faite par le courtier partenaire pour activer son code, Testamento Optimizer sera accessible directement depuis l’extranet d’Apivia Courtage sans qu’il y ait d’installation spécifique à réaliser. De cette manière, l’outil s’intégrera naturellement dans le processus de vente.

Au sujet de Testamento Optimizer, Virgile Delporte, président et cofondateur de Testamento déclare : « Les courtiers partenaires d’Apivia Courtage vont pouvoir bénéficier de la robustesse de nos algorithmes qui traitent déjà des dizaines de milliers de bilans chaque mois. De plus, nous avons considérablement élargi le périmètre couvert, ce qui leur permettra de traiter tout le spectre de l’assurance de personnes. Avec un parcours que nous avons adapté aux spécificités d’un réseau d’indépendants, Apivia Courtage va pouvoir exploiter une technologie qui est à la fois innovante et éprouvée. ».

Présentation en 2 minutes de Testamento Optimizer

A propos d'Apivia Courtage

Apivia Courtage, filiale d’Apivia Macif Mutuelle, s’appuie sur la force et l’expertise d’un grand groupe mutualiste, le groupe Aéma né du rapprochement des groupes Macif et Aesio, pour concevoir des solutions performantes en assurance santé, prévoyance et IARD. Courtier grossiste à l’ADN 100 % courtage, Apivia Courtage développe des partenariats gagnants avec plus de 3 900 courtiers indépendants accompagnés au quotidien par 20 inspecteurs et animateurs commerciaux et des équipes de gestion réactives. Au plus proche des attentes de ses partenaires, Apivia Courtage innove pour leur apporter des leviers de développement commercial, à l’instar de Verseo, Marketplace en assurance emprunteur, ou MyMarketing, plateforme de marketing relationnel conçue pour les courtiers et accessible depuis leur extranet. Avec Testamento, Apivia Courtage innove à nouveau et renforce cette volonté d’accompagner ses courtiers partenaires et leurs équipes.

Pour plus d’informations : www.apivia-courtage.fr

Contact presse Jean Michel Paugam jeanmichel.paugam@apivia-courtage.fr . 06 75 59 96 44

A propos de Testamento

Testamento développe depuis 2013 des logiciels avec comme ambition de réinventer la distribution d’assurance de personnes. Ces solutions permettent de mieux répondre aux nouvelles attentes des clients. Elles s’intègrent à tous les canaux de distribution (parcours digital, agences, réseaux salariés ou d’indépendants). Aussi bien lors de la prospection (Detect), que de l’avant-vente (Optimizer), de la souscription (Beneficiary) comme au cours de la vie du contrat (Planner). Disponibles en mode SaaS ou via API et en marque blanche, elles sont déjà utilisées par plus de 10 000 conseillers de la bancassurance, et accessibles à 5 millions de personnes en France. Labellisée Finance Innovation, Testamento est membre de France Fintech et Insurtech France. La société compte parmi ses clients Allianz, Aon, Apivia Courtage, Axa, Generali, La France Mutualiste, la Macif, Malakoff Humanis et OGF.

Pour plus d’informations : https://testamento.io

Contact presse Stéphane Girardot. s.girardot@testamento.io. 07 87 35 78 96