Testamento et Finance Innovation s’associent pour organiser une table ronde inédite le jeudi 12 juin 2025, consacrée à un sujet longtemps considéré comme technique, voire accessoire, mais dont l’impact stratégique est de plus en plus reconnu : la clause bénéficiaire.
Ce rendez-vous réunira des acteurs majeurs du secteur de l’assurance et de la prévoyance pour partager leurs retours d’expérience et leur vision d’une gestion modernisée, plus fluide, conforme et au service de la performance commerciale.
Repenser la clause bénéficiaire : un impératif stratégique
La clause bénéficiaire reste trop souvent reléguée au rang de simple formalité contractuelle. Pourtant, sa bonne gestion peut transformer en profondeur la relation client, renforcer la conformité réglementaire et générer des gains mesurables en efficacité et en satisfaction.
C’est sur la base de ce constat que Testamento a engagé depuis plusieurs années un travail de fond avec ses partenaires assureurs pour digitaliser et sécuriser la gestion de cette clause, souvent négligée mais toujours décisive.
Une table ronde ancrée dans le concret
Cette rencontre, qui se tiendra au Palais Brongniart (Paris 2e) et sera également accessible en ligne, a pour ambition de dépasser le cadre théorique pour mettre en lumière des cas d’usage réels et des initiatives concrètes.
Anaïs Bréger, Partner chez Deloitte (animatrice) animera cette table ronde et donnera la parole à :
- Franck Claisse, Direction Activation Projets Stratégiques Distribution, Allianz France
- Virgile Delporte, Président et co-fondateur, Testamento
- Yann Quéré, Directeur Général, Lourmel
- Eric Marrel, Directeur marketing produits, Cegedim Assurances
Des retours d’expérience pour repenser la clause bénéficiaire
À l’occasion de cette table ronde, chaque intervenant apportera son éclairage opérationnel sur les enjeux et les opportunités liés à une gestion modernisée de la clause bénéficiaire. Tous ont expérimenté, à leur niveau, des dispositifs concrets pour transformer ce qui était perçu comme une contrainte administrative en un véritable levier de performance et de conformité.
Allianz France reviendra notamment sur le déploiement d’une solution digitale dédiée, conçue pour ses réseaux salariés et d’agents. Un projet structurant qui a permis de renforcer la traçabilité, d’autonomiser les conseillers, et d’améliorer sensiblement l’expérience client.
Lourmel, Cegedim Assurances et Testamento partageront également leurs initiatives et leurs constats de terrain, autour d’un objectif commun : faire de la clause bénéficiaire un point de contact stratégique, porteur de valeur pour les clients comme pour les équipes internes.
Les échanges permettront de mettre en lumière :
- L’impact d’une clause optimisée sur la fidélisation et la satisfaction client
- Les gains mesurables en efficacité et en conformité
- Le retour sur investissement généré par une gestion proactive, sécurisée et personnalisée
Un événement pour les acteurs du changement
Cette table ronde s’adresse à tous les professionnels de l’assurance, de la prévoyance et de la gestion de patrimoine qui souhaitent s’informer, s’inspirer et échanger sur les nouvelles pratiques de transformation métier.
- Inscription est gratuite
- Jeudi 12 juin 2025 – de 8h30 à 11h en physique et de 9h à 10h en digital
- Palais Brongniart, Paris 2e ou en ligne
