Direction conformité / Gestion

DIRECTION CONFORMITÉ ET GESTION

Rendre sereine l’assurance de personnes

Comment faire face à la complexité de croissance du cadre réglementaire ?Comment répondre à la directive Solvabilité 2 ? Comment je lutte contre le blanchiment d’argent ? Comment être en conformité avec le RGPD ?

L’assurance de personnes est une gamme de produit stratégique pour de nombreuses organisations. La conformité est un élément essentiel de la réussite des entreprises d’assurance.

En mettant en place un système de conformité et de gestion efficace, les entreprises peuvent se protéger des risques et renforcer leur réputation. il y a de nombreuses étapes sur lesquelles les solutions de Testamento peuvent vous aider.

Optimisez la conformité et la qualité des services

La conformité réglementaire

La vérification de la conformité des contrats d’assurance vie aux dispositions du Code des assurances, notamment en matière de précontractuelle et d’information post-contractuelle est un sujet sensible et important au sein des compagnies ? De notre côté, nous vous aidons à intégrer votre doctrine pour offrir une expérience client et conseiller la plus optimale et sécurisante.

L'analyse documentaire

Le service de gestion vérifie les documents relatifs aux produits d’assurance de personne, tels les clauses bénéficiaires lors de la souscription, pendant et lors d’un sinistre. Ce dernier point est devenu un enjeux stratégique pour les compagnies. Nous vous aidons à industrialiser ce process pour répondre à 3 préoccupations majeures : être en conformité, connaitre les bénéficiaires et augmenter le réemploi des fonds.

La qualité du service

Les produits d’assurance de personne doivent être commercialisés de manière professionnelle et conforme aux bonnes pratiques commerciales. Nous aidons nos partenaires via un parcours pédagogique à conseiller les clients sans risques juridique lors de la rédaction des clauses apportant un confort de vente au réseau.

Ce que Testamento peut faire pour vous

Nous pensons que le conseil patrimonial et l’assurance de personnes devraient être accessible à tous… à commencer par vous

Chez Testamento, nous accompagnons depuis plus de 4 ans des équipes marketing et réseaux de distribution à mieux vendre l’assurance de personnes. Pour mieux vendre, il faut que le client comprenne les enjeux de l’assurance, et il faut que le conseiller soit parfaitement à l’aise avec cet univers complexe.

TESTAMENTO POUR VOS CLIENTS

Comprendre avant d’agir

Le client est bien sûr au centre de votre attention. Vous devez lui donner les moyens de comprendre les trous dans la raquette en matière d’assurance de personnes et pourquoi il devrait vous faire confiance.

TESTAMENTO POUR VOS EQUIPES

Des collaborateurs augmentés

Travaillez avec nous pour booster vos équipes. Nous avons des solutions digitales pour enrichir vos démarches de prospection, vos sites web et vos produits, avec une gamme de produits SaaS faciles à implémenter dans vos outils du quotidien.

Ils nous sont déjà nombreux à nous faire confiance.

Notre acquisition de leads a été triplée grâce à l’intégration de Testamento Detect sur notre Home page !

Testamento, une solution innovante. Le sujet de la succession peut sembler anxiogène et complexe. C’est un moment qui sera forcément difficile pour les héritiers. La préparer, c’est protéger sa famille comme son patrimoine selon ses propres volontés.

Testamento offre des services améliorés à la Macif, qui permettent de sécuriser le contrat d’assurance-vie, en s’assurant de sa bonne exécution, et ce, avec des outils très intuitifs, très simples, dont nous pouvons mesurer la capacité d’évolution.