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Notre offre produits

Notre plateforme, conçue avec des notaires et des avocats spécialisés en droit de la famille, s’adressait initialement au grand public. En 2017, il a été décidé de préparer une offre ciblée sur le B2B (Business to Business). Tout en continuant à proposer des services au grand public.

Des fonctionnalités exclusives à destination des partenaires du secteur banque / assurance, ont à chaque fois été développées avec la même mission : démocratiser les démarches liées à la succession en les rendant plus accessibles et plus simples.

Trois produits complémentaires

Notre gamme de produits comporte trois offres complémentaires qui constituent autant d’éléments facilement intégrables. Pour découvrir dans le détail chaque produits, cliquez sur le lien de votre choix.

Testamento Optimizer apporte une connaissance globale des clients (data patrimoniales) et un boost des ventes via un Bilan Successoral.

Testamento Beneficiary gère pour vous la rédaction et la gestion des clauses bénéficiaires, en assurance-vie et/ou en prévoyance, qu’il s’agisse de collectif ou d’individuel, à la souscription comme pour le stock.

Testamento Planner aide les particuliers à s’informer et à agir sur tous les aspects de leur succession. De médical au civil sans oublier l’anticipation successorale.

Demandez une démonstration

Contactez-nous pour obtenir une démonstration de notre offre produits et découvrir leur flexibilité et leur complémentarité.