Testamento Optimizer apporte une connaissance globale des clients (data patrimoniales) et un boost des ventes via un Bilan Successoral

Présentation de Testamento Optimizer

Contexte et opportunité : méconnaissance de la succession

Vos clients, comme l’illustre notre enquête exclusive sur la succession, manquent de connaissances sur le déroulé civil d’une succession et sur sa fiscalité. Seuls 26% disent connaître très bien ou extrêmement bien ce sujet. Et une majorité avoue ne pas connaître les règles fiscales. Ce manque de connaissances est un des freins les plus importants dans la préparation des successions.

Et si vos conseillers devenaient des conseillers augmentés ?

Testamento Optimizer est un outil à forte valeur ajoutée. Il permet à vos conseillers financiers d’aborder efficacement et rapidement le sujet de la succession.

Ils deviennent des conseillers augmentés. Avec ce produit, vous pouvez obtenir une meilleure satisfaction client, des prises de recommandations facilitées. Mais aussi un boost des ventes et de la collecte et davantage de cross selling.

Testamento optimizer pour co-construire la solution avec vos prospects et clients

Simulateur civil et fiscal, Testamento Optimizer présente dans le détail comment se déroulera la succession. Il calcule aussi les droits de succession et les frais de notaires. A l’aide d’une présentation pédagogique, le conseiller augmenté peut aborder sereinement le sujet encore tabou de la succession de ses clients. Interactif, Testamento Optimizer permet de simuler la souscription à des offres d’assurance-vie ou de prévoyance tout en montrant sans délai l’impact sur les droits de succession à venir.


Devoir de conseil et augmentation des ventes

Testamento Optimizer est un élément clé pour le devoir de conseil. C’est un outil structurant la démarche commerciale et le déroulé d’un rendez-vous et un véritable levier pour mobiliser les commerciaux. Notre reporting détaillé vous permet enfin de suivre l’activité et l’efficacité commerciale.

Intégration en API ou application en SaaS

Notre outil s’intègre avec fluidité dans vos parcours clients existants. Disponible en API, ce produit s’intègre à votre CRM ou vos outils d’aide à la vente. Vous pouvez également en disposer en mode SaaS. Il permet au-delà d’une mise à jour un enrichissement de votre data client tout en pouvant fonctionner avec une anonymisation des informations traitées par Testamento.


Testamento Optimizer : à retenir

  • Une bascule vers des conseillers « augmentés » sur le sujet de la succession.
  • Une amélioration de la qualité du conseil.
  • Des données client plus riches.
  • Un Boost des ventes de produits de prévoyance et d’épargne.
  • Un déploiement possible en quelques semaines.

Contactez-nous pour obtenir une démonstration de notre outil Testamento Optimizer comme du reste de notre gamme (Testamento Planner et Testamento Beneficiary). Et découvrez leur flexibilité et leur complémentarité.