L'expérience Testamento enfin disponible pour les courtiers et CGPI
Découvre dès à présent Pilot, notre nouvelle offre dédiée aux courtiers en assurance de personnes et aux agents généraux d’assurance, enfin disponible.
Voici venue la révolution digitale au service de la transformation de ton approche commerciale et de l’optimisation.
Tu souhaites décupler tes opportunités et sécuriser ton business ?
Tu es au bon endroit !
Une approche commerciale et de conseil innovante pour se différencier
À travers un questionnaire de découverte du client, l’outil PILOT propose une analyse patrimoniale globale et génère un rapport détaillé.
Grâce à des conseils personnalisés présentés sous forme de cartes de risques (préoccupations) et de solutions, PILOT se positionne comme un précieux instrument de conseil pédagogique et de planification patrimoniale.
Un outil d'aide à la vente
Des fonctionnalités pour la conformité de ton cabinet
Deux solutions aux couleurs de ton cabinet, pour assurer la conformité de tes démarches : des modèles personnalisables prêts à l’emploi d’entrée en relation et de lettre de mission sont mis à ta disposition. Avec la signature électronique intégrée, tout est digitalisé
Un outil d’Aide à la Vente et de découverte client
Un outil qui permet au client, en quelques minutes et de manière pédagogique, de prendre conscience des carences et risques dans sa protection en matière d’assurance de personnes et ce, de manière chiffrée et personnalisée.
Un outil de gestion des clauses bénéficiaires de tes clients
Pour que tu puisses accompagner tes clients de façon autonome à la fois sur leurs anciens, mais également sur leurs nouveaux contrats. Des aides contextuelles pédagogiques apparaissent tout au long du parcours de désignation des bénéficiaires.
« L’outil d’aide à la vente inclus dans l’offre Testamento Pilot permet très concrètement et simplement de traduire des besoins clients en opportunités commerciales ! »
Membre du Club Testamento Pilot
Une nouvelle expérience digitale aux multiples facettes
Personnalisation avancée pour ton cabinet (logo, couleurs, description marketing, mentions légales, choix des produits d’assurances…)
DER et lettre de mission avec signature électronique
Diagnostics « Bilan Famille et Protection » illimités avec création de compte-rendu PDF
Module Travailleur Non Salarié en option
Rédaction de clauses bénéficiaires (standard, libre, démembrée…) gage de conformité et de sécurité, en option.
Découvre notre vidéo pour tout savoir sur PILOT
Dans cette vidéo de 120 secondes, nous te résumons la proposition de valeur de la solution digitale Testamento Pilot !
Demande une démo gratuite dès à présent !
Testamento Pilot Core
Package de base pour tes conseillerscomportant déjà des fonctionnalités exclusives !
94.8€ TTC / mois / utilisateur *
- Accès SaaS à l'outil back-office et support
- DER et lettre de mission avec signature électronique
- Diagnostics "Bilan Famille et Protection" illimités
avec création de compte-rendu PDF - Personnalisation avancée pour ton cabinet
Je souscris
* A partir de, sur la base d'un engagement de 12 mois. Prix dégressifs pour les licences supplémentaires
Pour Débuter
Testamento Pilot "Plus"
Tout le package "Pilot Core"ainsi que d'autres fonctionnalités exclusives.
Nous contacter
- Toutes les fonctionnalités comprises dans l'offre Testamento Pilot "Starter"
- Module TNS avec Kanonic intégré à l'outil d'aide à la vente
pour adresser en particulier les chefs d'entreprise・22.8€TTC/mois - Module de rédaction de la clause bénéficiaire
- Branchements APIs sur mesure
- Detect Pro・36€TTC/mois
Assureurs, mutuelles, professionnels du patrimoine, ils sont nombreux à nous faire confiance !
Tu découvriras ici les retours d’expérience de trois de nos membres précurseurs du Club Testamento Pilot, qui ont pu éprouver nos solutions ces derniers mois :
"Cet outil permet d'anticiper nos besoins de démarches de vente, mais aussi des besoins de conformité inhérentes à notre métier. (...)
Il s'agit d'un outil qui nous permet aujourd'hui de pouvoir bien conseiller nos clients, bien les découvrir et d'avoir aussi une efficacité, tant en terme de qualité de conseil qu'en terme de rendu commercial (...) et avoir un véritable plus à proposer à nos clients."
Pierric Aupoil
Président de Uptimi Conseil - courtier en assurances
"Testamento Pilot est un très bon moyen de sécuriser les entretiens client, gagner du temps commercial, avoir un rail de sécurité pour ne pas oublier les points essentiels et pouvoir se focaliser sur les centres d'intérêts du client (...)."
Mathieu Berthaud
Directeur Général de MonPartenairePatrimoine.com
"Cette solution apporte une vulgarisation de l'épargne, du compte-rendu fait au préalable par le conseiller au travers de la collecte d'information. Cela permet de mieux comprendre son client, et de lui délivrer une solution claire, précise et efficace."
Romain Kebdani
Agent Général d'assurance exclusif AXA Prévoyance et Patrimoine
Avec une expertise reconnue et des collaborations avec les leaders du secteur, nous construisons chaque jour des solutions innovantes pour répondre à tes enjeux.
PILOT, une solution conçue pour se connecter à tous les outils du marché
Notre rapport à la donnée est simple : tout ce que tu fais au travers de Testamento Pilot t’appartient.
Et l’ensemble des informations recueillies auprès de tes prospects et clients est facilement transférable vers tes outils du quotidien.
En effet, nos solutions sont par exemple compatibles avec l’outil en ligne Zapier, lequel permet de se connecter à des milliers de logiciels (Pipedrive, Zoho, SalesForce, Woo…).
Bénéficie d’un suivi dédié et de formations adaptées pour maximiser l’impact de nos outils.
Découvre Testamento PILOT sans plus attendre !
Testamento ? C'est nous !
Derrière Testamento Pilot, c’est toute une équipe passionnée et soudée qui œuvre pour créer des solutions digitales robustes, performantes et sécurisées, et pour accompagner chaque client comme il se doit.