L’expérience Testamento enfin disponible pour les courtiers et CGPI
L’expérience Testamento enfin disponible pour les courtiers et CGPI
Découvre dès à présent l’expérience Testamento Pilot, notre nouvelle offre dédiée aux courtiers en assurance de personnes et aux agents généraux d’assurance, enfin disponible.
Voici venue la révolution digitale au service de la transformation de ton approche commerciale et de l’optimisation.
Tu souhaites décupler tes opportunités et sécuriser ton business ?
Tu es au bon endroit !
Une approche commerciale et de conseil innovante pour se différencier
Une approche commerciale et de conseil innovante pour se différencier
À travers un questionnaire de découverte du client, l’outil PILOT propose une analyse patrimoniale globale et génère un rapport détaillé.
Grâce à des conseils personnalisés présentés sous forme de cartes de risques (préoccupations) et de solutions, PILOT se positionne comme un précieux instrument de conseil pédagogique et de planification patrimoniale.
Des fonctionnalités pour la conformité de ton cabinet
Deux solutions aux couleurs de ton cabinet, pour assurer la conformité de tes démarches : des modèles personnalisables prêts à l’emploi d’entrée en relation et de lettre de mission sont mis à ta disposition. Avec la signature électronique intégrée, tout est digitalisé
Un outil d’Aide à la Vente et de découverte client
Un outil qui permet au client, en quelques minutes et de manière pédagogique, de prendre conscience des carences et risques dans sa protection en matière d’assurance de personnes et ce, de manière chiffrée et personnalisée.
Un outil de gestion des clauses bénéficiaires de tes clients
Pour que tu puisses accompagner tes clients de façon autonome à la fois sur leurs anciens, mais également sur leurs nouveaux contrats. Des aides contextuelles pédagogiques apparaissent tout au long du parcours de désignation des bénéficiaires.
Une nouvelle expérience digitale aux multiples facettes
Une nouvelle expérience digitale aux multiples facettes
► Personnalisation avancée pour ton cabinet (logo, couleurs, description marketing, mentions légales, choix des produits d’assurances..)
► DER et lettre de mission avec signature électronique
► Diagnostics « Bilan Famille et Protection » illimités avec création de compte-rendu PDF
► Module Travailleur Non Salarié en option
► Rédaction de clauses bénéficiaires (standard, libre, démembrée…) gage de conformité et de sécurité, en option.
Découvre notre vidéo pour tout savoir sur PILOT
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Dans cette vidéo de 120 secondes, nous te résumons la proposition de valeur de la solution digitale Testamento Pilot !
Demande une démo gratuite dès à présent !
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Testamento Pilot "Starter"
Package de base pour tes conseillerscomportant déjà des fonctionnalités exclusives !
- Accès SaaS à l'outil back-office et support
- DER et lettre de mission avec signature électronique
- Diagnostics "Bilan Famille et Protection" illimités
avec création de compte-rendu PDF - Personnalisation avancée pour ton cabinet
Testamento Pilot "Plus"
Tout le package "Starter" ainsi que d'autres fonctionnalités exclusives.- Toutes les fonctionnalités comprises dans l'offre Testamento Pilot "Starter"
- Module TNS intégré à l'outil d'aide à la vente pour adresser en particulier les chefs d'entreprise
- Module de rédaction de la clause bénéficiaire
- Branchements APIs sur mesure
Ce qu'ils pensent de Testamento Pilot
Ce qu'ils pensent de Testamento Pilot
Testamento Pilot est un très bon moyen de sécuriser les entretiens client, gagner du temps commercial, avoir un rail de sécurité pour ne pas oublier les points essentiels et pouvoir se focaliser sur les centres d'intérêts du client (...)."
Cet outil permet d'anticiper nos besoins de démarches de vente, mais aussi des besoins de conformité inhérentes à notre métier. (...) Il s'agit d'un outil qui nous permet aujourd'hui de pouvoir bien conseiller nos clients, bien les découvrir et d'avoir aussi une efficacité, tant en terme de qualité de conseil qu'en terme de rendu commercial (...) et avoir un véritable plus à proposer à nos clients."
Cette solution apporte une vulgarisation de l'épargne, du compte-rendu fait au préalable par le conseiller au travers de la collecte d'information. Cela permet de mieux comprendre son client, et de lui délivrer une solution claire, précise et efficace."
Assureurs, mutuelles, professionnels du patrimoine : ils sont nombreux à nous faire confiance !
Assureurs, mutuelles, professionnels du patrimoine : ils sont nombreux à nous faire confiance !
La presse spécialisée parle de nous
La presse spécialisée parle de nous
Virgile Delporte, Président et co-fondateur de Testamento, répondait à une interview de FinMag.fr le 5 septembre 2023
« Les 1 300 conseillers commerciaux du réseau Salariés de Generali France peuvent (…) proposer à leurs clients et prospects (plus particulièrement les familles installées et les seniors) un service de diagnostic gratuit et simplifié. Il constitue une première étape dans la préparation de la transmission de leur patrimoine. »
PILOT, une solution conçue pour se connecter à tous les outils du marché
PILOT, une solution conçue pour se connecter à tous les outils du marché
Notre rapport à la donnée est simple : tout ce que tu fais au travers de Testamento Pilot t’appartient.
Et l’ensemble des informations recueillies auprès de tes prospects et clients est facilement transférable vers tes outils du quotidien.
En effet, nos solutions sont par exemple compatibles avec l’outil en ligne Zapier, lequel permet de se connecter à des milliers de logiciels (Pipedrive, Zoho, SalesForce, Woo…).
Découvre Testamento Pilot sans plus attendre !
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Testamento ?
C'est nous !
Testamento ?
C'est nous !
