Testamento Planner aide les particuliers à s’informer et à agir sur tous
les aspects de leur succession. De médical au civil sans oublier l’anticipation successorale.

Présentation de Testamento Planner

/!\ Assurento est un partenaire fictif !

Manque d’anticipation successorale : mal français ou tabou ?

Bien qu’insuffisamment informés et peu préparés, les français sont prêts à agir pour mieux préparer leur succession. Notre enquête exclusive sur la succession révèle que 60% des répondants sans testament étaient prêts fin 2019 à prendre une ou plusieurs actions pour préparer leur succession. Au vu du contexte actuel, l’anticipation successorale est devenue une préoccupation de premier plan pour tous vos clients.


Anticiper se fait à tout âge, contrairement aux idées reçues

Testamento Planner regroupe un ensemble de prestations complémentaires qui répondent aux préoccupations des français de tous âges.

Proposer un accès à Testamento Planner à vos clients ne revient pas seulement à enrichir votre offre de services et vous différencier.

C’est aussi donner accès pour vos clients à un espace personnel et confidentiel qui répond à leurs préoccupations.

Sensibiliser avec le bon vocabulaire et sans jargon

Sur le plan médical, Testamento Planner permet d’exprimer ses volontés quant au don d’organe et à l’acharnement thérapeutique. Notre enquête sur la succession indique clairement que les français placent le médical avant le financier. Quel que soit leur âge, vos clients exprimaient déjà fin 2019 (avant la pandémie) une très forte motivation pour ce sujet, devenu encore plus sensible.

Sur le plan civil et fiscal, Testamento Planner répond au besoin de connaissances des français avec un Kit Info personnalisé qui leur explique avec pédagogie comment se déroulera leur succession. Pour aller plus loin, vous pouvez leur proposer un accès via un conseiller ou en selfcare à notre produit Testamento Optimizer.


Un éventail de services pour agir, tout de suite

Sur le plan de l’anticipation successorale elle-même, Testament Planner déploie une palette de services de l’inventaire en ligne, à la rédaction d’un testament en ligne avec dépôt optionnel auprès d’un notaire. Cette palette sera prochainement complétée par notre coffre-fort électronique Testamento qui leur permettra de stocker les documents clés liés à leur succession. Enfin, vous pouvez choisir de compléter ces services avec Testamento Beneficiary, afin que vos clients puissent eux-mêmes adapter leurs clauses bénéficiaires en ligne.

Un produit à proposer en inclusion dans vos contrats

Testamento Planner constitue un bouquet de services à valeur ajoutée qui correspondent à des besoins clairement exprimés sur des sujets clés. Testamento Planner vous apporte une forte satisfaction client, facilite le passage à une approche « services » et permet d’accentuer la différenciation de votre offre. Le modèle privilégié par nos clients est l’inclusion dans des contrats de prévoyance, d’épargne et d’obsèques. La mise en œuvre se fait sans formation complexe de vos équipes avec une intégration rapide et sans heurts dans vos systèmes, grâce à notre process d’onboarding rodé.


Testamento Planner : à retenir

  • Un produit indispensable pour différencier vos offres
  • Un ensemble de services permettant de fidéliser vos clients
  • Obtenez des informations anonymes sur les usages pour piloter l’activité
  • Déployez le en moins de 3 mois.

Contactez-nous pour obtenir une démonstration de notre outil Testamento Optimizer comme du reste de notre gamme (Testamento Optimizer et Testamento Beneficiary). Et découvrez leur flexibilité et leur complémentarité.