[Paris, 18.01.2024] – Testamento, entreprise dédiée à l’innovation et à l’excellence dans le domaine de la bancassurance, est fière d’annoncer son référencement par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI). Cette accréditation témoigne de l’engagement continu de Testamento envers l’innovation et de la qualité exceptionnelle de sa solution Pilot.

ANACOFI, l’association professionnelle majeure des entreprises de courtage et de conseil en banque, finance et assurance, a reconnu la pertinence et l’efficacité de la solution Pilot de Testamento, marquant ainsi une étape significative dans le parcours de l’entreprise.

Pilot, la solution phare de Testamento, offre une approche complète couvrant tous les aspects de l’assurance de personnes, de la prévoyance à la succession, en passant par la retraite et l’épargne. Cette solution innovante transforme la manière dont les professionnels abordent la vente d’assurance en proposant une découverte client guidée, une planification patrimoniale complète et la génération de rapports détaillés.

La particularité de Pilot réside dans la possibilité d’accompagner les conseillers à offrir une approche à 360° en conduisant des entretiens plus approfondis avec leurs clients. Grâce à un questionnaire guidé, Pilot améliore la connaissance des besoins et objectifs des clients, tout en utilisant un discours simple et pédagogique

Pourquoi choisir Testamento ?

Les résultats obtenus avec Testamento Pilot parlent d’eux-mêmes, avec 71% des conseillers ayant constaté une augmentation de la multi-détention des clients grâce à cette solution. Pilot permet aux professionnels de se distinguer dans l’expérience client, de simplifier les opérations et de répondre aux attentes du marché en matière de digitalisation et de valorisation des données clients.