Testamento est fier d’annoncer le lancement de sa toute nouvelle solution révolutionnaire : Pilot. Conçue pour offrir une approche complète et innovante dans le domaine de l’assurance de personnes, Pilot couvre tous les aspects, de la prévoyance à la succession, en passant par la retraite et l’épargne.

Cette solution novatrice transforme fondamentalement la manière dont les professionnels du conseil patrimonial abordent la vente d’assurance. En intégrant une découverte client guidée et la génération de bilans personnalisés pédagogiques, Pilot permet aux conseillers d’offrir une expérience client à 360 degrés, menant à des entretiens plus efficaces et plus ciblés.

Pilot améliore la compréhension des besoins et des objectifs des clients, tout en utilisant un langage simple et pédagogique, le tout en moins de 30 minutes.

Au sujet de ce lancement, Mathieu Berthaud, Directeur Général de MONPARTENAIREPATRIMOINE.COM, témoigne :

« Testamento Pilot est un très bon moyen de sécuriser les entretients client, gagner du temps commercial, avoir un rail de sécurité pour ne pas oublier es points essentiels et pouvoir se focaliser sur les centres d’intérêt du client ». 

Virgile DELPORTE, président et cofondateur de Testamento ajoute :

« Notre nouvelle solution Pilot incarne notre engagement continu à fournir des solutions innovantes et de qualité pour l’industrie de l’assurance. Nous sommes convaincus que pilot répondra aux besoins des agents généraux d’assurance et des courtiers en assurance de personnes en leur offrant des outils puissants pour mieux servir leurs clients et développer leur activité».

De plus, Testamento est fier d’annoncer son partenariat avec Triangl’, le Syndicat des Agents Généraux Generali, renforçant ainsi leur engagement commun en faveur de l’innovation au sein de l’industrie de l’assurance. Ce partenariat permettra de mieux conseiller et équiper les clients en produits d’épargne et de prévoyance.

Jean-Marc SEGUI, Président du Syndicat des Agents Generali :

« Nous sommes ravis d’acceuillir Testamento parmi les partenaires de Triangl’. Leurs solutions logicielles ont une excellente réputation auprès du marché, lesquelles contribueront à répondre à notre ambition pour le réseau des Agents Generali : être différenciant pour obtenir la préférence. Les solutions de Testamento, je l’espère, permettront aux Agents de pouvoir se concentrer sur ce qui fait notre singularité : le contact humain.

Testamento est également référencé par L’ Anacofi, l’Association Nationale de Conseils Financiers, depuis janvier 2024.

Pilot a déjà fait ses preuves avec 71% des conseillers ayant constaté une augmentation de la multi-détention des clients grâce à cette solution.

À travers des diagnostics ludiques et pédagogiques, les clients prennent conscience des lacunes dans leur prévoyance, épargne et retraite. Ces solutions facilitent donc le conseil et la vente de produits d’assurance de personnes.

Contact Presse : Presse@testamento.io 

Pour plus d’information : testamento.io