Gestiondepatrimoine.com choisit Testamento
pour faciliter la découverte client dÚs le premier contact
La plateforme de contenu pédagogique gestiondepatrimoine.com créée
en 2008, et son cabinet de conseil en gestion de patrimoine Bonjour Patrimoine,
adoptent les solutions Testamento
PremiĂšre Ă©tape concrĂšte pour Testamento dans sa conquĂȘte du marchĂ© des CGP et courtiers indĂ©pendants en assurance de personnes : la mise en place de deux solutions Testamento Detect et Optimizer au sein de ce cabinet historique toulousain ayant une forte appĂ©tence pour l’innovation et la technologie.
En utilisant Testamento, gestiondepatrimoine.com offre une approche novatrice Ă ses visiteurs en quĂȘte de conseils, en suivant une mĂ©thode rigoureuse et structurĂ©e.
La souplesse, l’adaptabilitĂ© et la forte pĂ©dagogie des solutions Testamento permettent une utilisation en selfcare (pour Detect) comme un usage en prĂ©sentiel ou Ă distance avec un conseiller (pour Optimizer). Detect gĂ©nĂšre un premier auto-diagnostic sur la base de questions simples sur la situation patrimoniale du client et Optimizer permet de poursuivre lâexpĂ©rience avec un conseiller qui accompagne le client Ă formaliser ses besoins dans une approche globale de conseils et multi-solutions.Â
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- Le client final bĂ©nĂ©ficie dâune meilleure prise en compte de ses besoins et y gagne une trĂšs bonne comprĂ©hension des sujets jusquâalors restĂ©s souvent obscurs.
- Le conseiller gagne un temps prĂ©cieux grĂące aux parcours optimisĂ©s, un Ă©largissement sur lâensemble de problĂ©matiques patrimoniales et enfin un meilleur taux de transformation rĂ©sultant dâune approche besoins rĂ©ussie. Â
- La structure amĂ©liore sa productivitĂ© et renforce sa mĂ©thodologie tout en bĂ©nĂ©ficiant dâune meilleure satisfaction client.Â
La mise en place de ces solutions chez gestiondepatrimoine.com dĂ©montre de maniĂšre concrĂšte la capacitĂ© de Testamento Ă adapter son expertise Ă des tailles de structures plus modestes que les assureurs et banques de premier plan avec qui elle travaille depuis plus de 4 ans.Â
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Au sujet de cette nouvelle offre, Virgile Delporte, président et cofondateur de Testamento déclare :
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« Nous sommes fiers de ce partenariat avec gestiondepatrimoine.com, acteur reconnu et chef de fil de lâinnovation. Ce dĂ©ploiement de Detect et Optimizer est une premiĂšre Ă©tape concrĂšte de notre conquĂȘte du marchĂ© des CGP et courtiers indĂ©pendants en assurance de personnes. Nous avons lancĂ© avec succĂšs un Club qui permet Ă des cabinets indĂ©pendants de participer Ă un programme de prĂ©-lancement de notre offre Testamento Pilot. Celle-ci sera disponible dâici la fin de lâannĂ©e. ».
Philippe Moussaud, Managing-Partner de gestiondepatrimoine.com, confirme :
« Pour les CGP, il existe des outils experts qui permettent de fournir aux clients des simulations et rapports trĂšs dĂ©taillĂ©s sur des sujets prĂ©cis. Testamento nous permet, en amont, dâĂ©changer trĂšs simplement avec le client pour valider ses besoins Ă 360° sur tous les sujets de son patrimoine, avec des interfaces agrĂ©ables, ludiques et pĂ©dagogiques. Câest une solution qui nous manquait et que nos experts adorent. ».
Philippe MOUSSAUD invité dans la matinale de Decideur TV pour parler du partenariat avec Testamento et des 10 ans du cabinet.
A propos de Testamento
Testamento dĂ©veloppe depuis 2013 des solutions digitales avec comme ambition de rendre lâassurance de personnes accessible Ă tous. Ces solutions sâintĂšgrent Ă tous les canaux de distribution (parcours digitaux, agences, rĂ©seaux salariĂ©s ou dâindĂ©pendants) pour la prospection ou lâanimation de portefeuille (Detect), la dĂ©couverte des besoins lors de lâavant-vente (Optimizer), la souscription et la gestion de la relation client – Beneficiary pour la gestion des clauses bĂ©nĂ©ficiaires et le bouquet de planification successorale Planner. Disponibles en mode SaaS ou via API et en marque blanche, les solutions sont utilisĂ©es par plus de 10 000 conseillers de la bancassurance, et dĂ©jĂ accessibles Ă plus de 10 millions de personnes en France. LabellisĂ©e Finance Innovation, Testamento fait partie du classement Fintech100 et est membre de France Fintech et Insurtech France. La sociĂ©tĂ© compte parmi ses clients des grands comptes comme Allianz, La Banque Postale, Generali et le groupe Macif.
Pour plus dâinformations : https://testamento.io
Contact : presse AT testamento POINT io
A propos de GestionDePatrimoine.com
Lancé en 2008, au moment de la crise financiÚre des subprimes, gestiondepatrimoine.com est une plateforme de contenu pédagogique sur la gestion de patrimoine.
LâidĂ©e Ă©tait simple. Alors que pour beaucoup dâinvestisseurs cette pĂ©riode Ă©tait plutĂŽt propice Ă faire le dos rond, nous Ă©tions convaincus que lâopportunitĂ© Ă©tait parfaite pour se positionner sur des actifs dynamiques.
Pourquoi une telle dichotomie entre professionnels de lâinvestissement et investisseurs ? Selon nous, par un simple manque de connaissances et dâĂ©ducation en matiĂšre dâinvestissement financier.
Depuis bientĂŽt 15 ans, gestiondepatrimoine.com câest :
– 150 000 visiteurs par mois qui constituent notre communautĂ©
– 400 articles pour aborder les premiers thĂšmes
– 8 thĂ©matiques pour vous spĂ©cialiser sur un sujet particulier
– une dizaine de guides pratiques pour rentrer vraiment dans le dĂ©tail avec des cas pratiques et des tips
– une chaĂźne youtube si vous nâavez pas le temps de nous lire
– une newsletter qui parle Ă plus de 15 000 personnes chaque mois
– une chaĂźne de podcast pour dĂ©couvrir les thĂ©matiques et le mĂ©tier de conseiller en gestion de patrimoine
– un cabinet de gestion de patrimoine, Bonjour Patrimoine, si vous souhaitez ĂȘtre accompagnĂ©
– et au total une trentaine dâhommes et de femmes au service de votre patrimoine
Pour plus dâinformations : https://gestiondepatrimoine.com
Contact presse Philippe Moussaud â philippe.moussaud@gestiondepatrimoine.com +33 6 79 59 84 47
