Le 16 janvier dernier, Testamento a eu le privilège de participer à une conférence d’envergure au prestigieux Palais Brongniart, un événement qui s’est également déroulé en ligne en format webinar. L’occasion était de traiter de la relation entre les Fintechs et les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) sous le thème « Relations Fintechs et CGP : Puzzle de solutions pour fluidifier les parcours investisseurs ».

Les intervenants de renom, dont Caroline MERCY LE BRUSQ d’Advize, Philippe Moussaud de Bonjour Patrimoine, Stéphane DOTHEE d’Odonatech, et Virgile DELPORTE, Président & Cofondateur de Testamento, ont partagé leurs visions et expertises sur la manière dont les Fintechs et les CGP peuvent collaborer pour améliorer la gestion des investissements, de l’On-Boarding jusqu’à la gestion complète.

Le Palais Brongniart a été le théâtre de discussions passionnantes, offrant aux participants présents en physique une immersion unique dans le monde de la bancassurance et des solutions numériques. Simultanément, le format webinar a permis à un public en ligne d’accéder à cette expertise et d’interagir avec les intervenants depuis n’importe où dans le monde.

Cet événement a mis en lumière l’importance croissante de la collaboration entre les Fintechs et les CGP pour créer des parcours investisseurs plus fluides et efficaces. Testamento, en tant que leader innovant dans le domaine, continue de jouer un rôle actif dans ces échanges, contribuant ainsi à façonner l’avenir de la bancassurance. Restez connectés pour plus d’informations sur les initiatives et les avancées de Testamento dans ce domaine dynamique.