Gérer vos clauses bénéficiaires et optimiser votre conformité
Fidéliser vos clients et renforcer votre relation à long terme
Solutions SaaS pour transformer augmenter enchanter l'expérience client et le business des acteurs de la distribution d'assurance de personne
La distribution d’assurance de personnes et le coaching patrimonial, réinventés
Notre ambition est de ré-enchanter le lien entre les professionnels de l’assurance et du patrimoine avec leurs clients finaux.
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conseillers augmentés
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de data patrimoniale analysée par jour
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de clients et utilisateurs
Pour les acteurs de la bancassurance
Nos solutions SaaS s’intègrent facilement aux systèmes des assureurs et mutuelles, couvrant tout le parcours client. Boostées par l’IA, elles optimisent vente, conformité et relation client. Leur modularité et APIs garantissent flexibilité et performance.
Pour les agents généraux, courtiers et conseillers en gestion de patrimoine
Une solution SaaS clé en main qui optimise la découverte client, la conformité et booste la performance commerciale.
Une plateforme technologique clés en main pour accompagner vos équipes
Nos solutions technologiques clés en main sont conçues pour accompagner vos équipes (gestion, conformité, marketing, vente) et améliorer l’expérience de vos clients tout au long du parcours. Flexibles et modulaires, elles s’adaptent à vos priorités pour maximiser vos performances et votre impact.
Paramétrage sur-mesure
Adaptez les couleurs, logos, URLs, et parcours clients à votre image, avec une intégration fluide via API ou SSO.
Un accompagnement dédié
Bénéficiez d’un Customer Success Manager tout au long du déploiement, ainsi que d’un pack de formation et d’information pour une utilisation optimisée.
API et intégration simplifiée
Accédez à un ensemble d’API performantes pour intégrer facilement nos solutions à vos outils existants(CRM, ERP, etc.) via notamment Zapier.
Sécurité et conformité
Une infrastructure robuste et certifiée en France qui garantit la protection des données et la conformité légale à chaque étape.
Avec une expertise reconnue et des collaborations avec les leaders du secteur, nous construisons chaque jour des solutions innovantes pour répondre à vos enjeux.
"Testamento, une solution innovante. Le sujet de la succession peut sembler anxiogène et complexe. C'est un moment qui sera forcément difficile pour les héritiers. La préparer, c'est protéger sa famille comme son patrimoine selon ses propres volontés."
Vincent MENVIEILLE
Directeur des marchés de la banque postale
"Testamento offre des services améliorés à la Macif, qui permettent de sécuriser le contrat d'assurance-vie, en s'assurant de sa bonne exécution, et ce, avec des outils très intuitifs, très simples, dont nous pouvons mesurer la capacité d’évolution."
MACIF
Directeur des marchés
"Notre acquisition de leads a été triplée grâce à l'intégration de Testamento Detect sur notre Home page !"
Agnès BRUHAT
Directrice générale Metlife
Testamento, c’est une ambition claire : optimiser vos performances commerciales, garantir la conformité réglementaire et offrir une expérience client incomparable.
« Notre mission est de ré-enchanter le lien entre les professionnels de l’assurance et du patrimoine avec leurs clients finaux. »
Virgile DELPORTE, Président