Gestiondepatrimoine.com choisit Testamento
pour faciliter la découverte client dès le premier contact
La plateforme de contenu pédagogique gestiondepatrimoine.com créée
en 2008, et son cabinet de conseil en gestion de patrimoine Bonjour Patrimoine,
adoptent les solutions Testamento
Première étape concrète pour Testamento dans sa conquête du marché des CGP et courtiers indépendants en assurance de personnes : la mise en place de deux solutions Testamento Detect et Optimizer au sein de ce cabinet historique toulousain ayant une forte appétence pour l’innovation et la technologie.
En utilisant Testamento, gestiondepatrimoine.com offre une approche novatrice à ses visiteurs en quête de conseils, en suivant une méthode rigoureuse et structurée.
La souplesse, l’adaptabilité et la forte pédagogie des solutions Testamento permettent une utilisation en selfcare (pour Detect) comme un usage en présentiel ou à distance avec un conseiller (pour Optimizer). Detect génère un premier auto-diagnostic sur la base de questions simples sur la situation patrimoniale du client et Optimizer permet de poursuivre l’expérience avec un conseiller qui accompagne le client à formaliser ses besoins dans une approche globale de conseils et multi-solutions.
- Le client final bénéficie d’une meilleure prise en compte de ses besoins et y gagne une très bonne compréhension des sujets jusqu’alors restés souvent obscurs.
- Le conseiller gagne un temps précieux grâce aux parcours optimisés, un élargissement sur l’ensemble de problématiques patrimoniales et enfin un meilleur taux de transformation résultant d’une approche besoins réussie.
- La structure améliore sa productivité et renforce sa méthodologie tout en bénéficiant d’une meilleure satisfaction client.
La mise en place de ces solutions chez gestiondepatrimoine.com démontre de manière concrète la capacité de Testamento à adapter son expertise à des tailles de structures plus modestes que les assureurs et banques de premier plan avec qui elle travaille depuis plus de 4 ans.
Au sujet de cette nouvelle offre, Virgile Delporte, président et cofondateur de Testamento déclare :
« Nous sommes fiers de ce partenariat avec gestiondepatrimoine.com, acteur reconnu et chef de fil de l’innovation. Ce déploiement de Detect et Optimizer est une première étape concrète de notre conquête du marché des CGP et courtiers indépendants en assurance de personnes. Nous avons lancé avec succès un Club qui permet à des cabinets indépendants de participer à un programme de pré-lancement de notre offre Testamento Pilot. Celle-ci sera disponible d’ici la fin de l‘année. ».
Philippe Moussaud, Managing-Partner de gestiondepatrimoine.com, confirme :
« Pour les CGP, il existe des outils experts qui permettent de fournir aux clients des simulations et rapports très détaillés sur des sujets précis. Testamento nous permet, en amont, d’échanger très simplement avec le client pour valider ses besoins à 360° sur tous les sujets de son patrimoine, avec des interfaces agréables, ludiques et pédagogiques. C’est une solution qui nous manquait et que nos experts adorent. ».
Philippe MOUSSAUD invité dans la matinale de Decideur TV pour parler du partenariat avec Testamento et des 10 ans du cabinet.
A propos de Testamento
Testamento développe depuis 2013 des solutions digitales avec comme ambition de rendre l’assurance de personnes accessible à tous. Ces solutions s’intègrent à tous les canaux de distribution (parcours digitaux, agences, réseaux salariés ou d’indépendants) pour la prospection ou l’animation de portefeuille (Detect), la découverte des besoins lors de l’avant-vente (Optimizer), la souscription et la gestion de la relation client – Beneficiary pour la gestion des clauses bénéficiaires et le bouquet de planification successorale Planner. Disponibles en mode SaaS ou via API et en marque blanche, les solutions sont utilisées par plus de 10 000 conseillers de la bancassurance, et déjà accessibles à plus de 10 millions de personnes en France. Labellisée Finance Innovation, Testamento fait partie du classement Fintech100 et est membre de France Fintech et Insurtech France. La société compte parmi ses clients des grands comptes comme Allianz, La Banque Postale, Generali et le groupe Macif.
Pour plus d’informations : https://testamento.io
Contact : presse AT testamento POINT io
A propos de GestionDePatrimoine.com
Lancé en 2008, au moment de la crise financière des subprimes, gestiondepatrimoine.com est une plateforme de contenu pédagogique sur la gestion de patrimoine.
L’idée était simple. Alors que pour beaucoup d’investisseurs cette période était plutôt propice à faire le dos rond, nous étions convaincus que l’opportunité était parfaite pour se positionner sur des actifs dynamiques.
Pourquoi une telle dichotomie entre professionnels de l’investissement et investisseurs ? Selon nous, par un simple manque de connaissances et d’éducation en matière d’investissement financier.
Depuis bientôt 15 ans, gestiondepatrimoine.com c’est :
– 150 000 visiteurs par mois qui constituent notre communauté
– 400 articles pour aborder les premiers thèmes
– 8 thématiques pour vous spécialiser sur un sujet particulier
– une dizaine de guides pratiques pour rentrer vraiment dans le détail avec des cas pratiques et des tips
– une chaîne youtube si vous n’avez pas le temps de nous lire
– une newsletter qui parle à plus de 15 000 personnes chaque mois
– une chaîne de podcast pour découvrir les thématiques et le métier de conseiller en gestion de patrimoine
– un cabinet de gestion de patrimoine, Bonjour Patrimoine, si vous souhaitez être accompagné
– et au total une trentaine d’hommes et de femmes au service de votre patrimoine
Pour plus d’informations : https://gestiondepatrimoine.com
Contact presse Philippe Moussaud – philippe.moussaud@gestiondepatrimoine.com +33 6 79 59 84 47
